High-Net-Worth Client Advisor - Exclusive Wealth Management
Bergabunglah dengan Pinnacle Wealth Partners, firma manajemen kekayaan yang terkemuka di Bangka Belitung, sebagai High-Net-Worth Client Advisor. Di peran ini, Anda akan memberikan solusi keuangan yang disesuaikan untuk klien ultra-affluent, memanfaatkan pengalaman dan keahlian Anda dalam manajemen kekayaan.
Setiap hari, Anda akan bekerja sama dengan tim profesional kami untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan finansial klien, mulai dari perencanaan pensiun hingga investasi properti. Anda akan menggunakan berbagai alat analisis keuangan seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan software manajemen kekayaan khusus kami untuk memberikan rekomendasi yang terbaik.
Di Pinnacle Wealth Partners, Anda akan berkesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung, dengan akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang terus-menerus. Kami mencari individu yang berdedikasi untuk membantu klien mencapai tujuan finansial mereka dengan layanan berkualitas tinggi.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan finansial klien ultra-affluent
- Menyusun dan merekomendasikan strategi investasi yang disesuaikan
- Menggunakan alat analisis keuangan seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan software manajemen kekayaan khusus
- Membuat laporan keuangan dan presentasi untuk klien
- Memberikan nasihat dan konsultasi dalam perencanaan pensiun dan perencanaan warisan
- Mengelola portofolio investasi klien secara aktif
- Membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan klien
- Berpartisipasi dalam acara dan pertemuan dengan klien dan mitra bisnis
🎓 Kualifikasi & Syarat
- Pendidikan minimal Sarjana dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam manajemen kekayaan atau perbankan investasi
- Sertifikasi seperti CFA, CFP, atau CPA adalah plus
- Pengalaman dalam manajemen portofolio investasi dan perencanaan pensiun
- Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan presentasi yang baik
- Kemampuan analisis data dan penggunaan alat analisis keuangan
- Pengalaman dalam lingkungan multi-kultural dan internasional adalah nilai tambah
- Kewarganegaraan Indonesia atau memiliki hak tinggal di Indonesia
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang